Démonstration interactive · Commercial & relation client

Suivi client : CRM avec messagerie intégrée, relances et agenda

L'outil rassemble au même endroit les clients, les tâches, les mails et l'agenda. Les mails reçus et envoyés se rattachent à la fiche du bon client. Clôturer l'envoi d'un devis crée une relance à cinq jours, et noter le devis accepté ou refusé ferme la relance liée. Le tableau de bord regroupe les tâches en retard et du jour, les mails non lus et les prochains rendez-vous.

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Dans la démonstration

• Ouvrir une fiche client et parcourir ses coordonnées, ses notes, ses mails, ses tâches et son historique.
• Rattacher en un clic un mail dont l'expéditeur est inconnu, puis répondre depuis l'outil à partir d'un modèle.
• Clôturer une tâche « Envoi devis » et voir la relance à J+5 se créer, puis noter le devis accepté ou refusé.
• Filtrer le répertoire par statut : prospect, client ou perdu.
• Parcourir l'agenda partagé de semaine en semaine et y ajouter un rendez-vous, une visite ou une intervention.

Pour qui

Artisans, entreprises de services, cabinets et petites équipes commerciales qui suivent leurs clients par mail et par téléphone.

Cette démonstration est une version simplifiée d'un outil développé par Apus Digital, avec des données fictives. Chaque logiciel est conçu sur mesure pour son client, puis hébergé et maintenu en France.

Dans la même famille

• Devis et facturation
• Facturation électronique
• Prospection
• Veille des marchés publics

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